با توجه به حضور چندین ساله شرکت مایکروسافت در بازار نرم‌افزارهای ERP، این شرکت همواره پیاده‌سازی سریع، استفاده آسان، تجربه کاربری مطلوب و پشتیبانی مناسب را به‌عنوان اصول کلیدی توسعه راهکارهای سازمانی خود در نظر گرفته است.

بخش فروش (Sales) در نرم‌افزار Microsoft Dynamics 365 Business Central یکی از ماژول‌های اصلی این محصول به شمار می‌آید که قابلیت‌هایی مانند مدیریت مشتریان، صدور و پیگیری پیش‌فاکتور، سفارش و فاکتور، مدیریت فرصت‌های فروش و کمپین‌های بازاریابی ساده را ارائه می‌دهد.

همچنین، Business Central با یکپارچگی کامل با ابزارهایی نظیر Power BI (برای گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها)، Dynamics 365 Sales (CRM) (برای مدیریت پیشرفته بازاریابی و فروش)، Cortana Intelligence (برای تحلیل پیش‌بینانه) و Power Automate (Microsoft Flow سابق، برای اتوماسیون فرآیندها) به یک راهکار جامع و قدرتمند برای مدیریت بخش فروش و بازاریابی سازمان تبدیل می‌شود.

مهمترین قابلیت های نرم افزار فروش و بازاریابی Dynamics 365 Business Central

مدیریت کمپین‌های بازاریابی

در Dynamics 365 Business Central می‌توانید کمپین‌های بازاریابی خود را تعریف و هزینه‌های مربوط به آن‌ها را مدیریت کنید. تقسیم‌بندی مخاطبان می‌تواند بر اساس دسته‌بندی فروش، موقعیت جغرافیایی، سابقه خرید مشتریان یا گروه‌های تخفیف انجام گیرد. همچنین امکان ارسال پیام‌های بازاریابی (ایمیل یا اطلاع‌رسانی‌ها) بر اساس تنظیمات از پیش تعریف‌شده یا به صورت موردی وجود دارد.

طبقه‌بندی و مدیریت مخاطبین (Contacts)

در Business Central می‌توانید اطلاعات مخاطبین و مشتریان را ذخیره و براساس ویژگی‌هایی مثل درآمد، محل سکونت، نوع محصول موردنظر یا سایر معیارها گروه‌بندی کنید. این قابلیت به شما کمک می‌کند ارتباط هدفمندتری با مشتریان بالقوه و بالفعل برقرار نمایید.

مدیریت تعاملات و ارتباطات

• تعریف افراد مرتبط با هر فرصت فروش یا تماس
• به‌روزرسانی و اعتبارسنجی اطلاعات تماس برای داشتن داده‌های دقیق و بدون خطا
• مشاهده نمای کلی از مشتریان براساس توان مالی، موقعیت و سایر دسته‌بندی‌ها
• ثبت سوابق مکاتبات و تعاملات برای ارتباط مؤثرتر
• یکپارچگی با Microsoft Outlook برای مدیریت ایمیل‌های مرتبط با فروش و بازاریابی

مدیریت اسناد فروش و بازاریابی

تمام اسناد و مکاتبات مرتبط با مشتریان (شماره تماس، آدرس، محصول درخواستی، سمت مخاطب و …) در سیستم ثبت می‌شوند. همچنین، در یکپارچگی با Microsoft 365 (Word, Excel, …) می‌توانید به مستندات مربوطه دسترسی داشته باشید و آن‌ها را سازمان‌دهی کنید. Business Central حتی قابلیت اتصال به دستگاه‌های تلفنی سازگار با TAPI را دارد تا هنگام تماس مشتری، اطلاعات مرتبط به‌صورت خودکار نمایش داده شود.

تنظیمات ورود و خروج خودکار ایمیل در Microsoft Exchange Server

با یکپارچگی Microsoft Exchange Server و Dynamics 365 Business Central، تمامی مکاتبات بخش فروش و بازاریابی در یک پایگاه داده مشترک ذخیره و مدیریت می‌شود. با استفاده از قابلیت ارسال و دریافت خودکار ایمیل، نیاز به کار با سیستم‌های جزیره‌ای از بین می‌رود.

مدیریت فرصت‌ها (Opportunities)

Business Central این امکان را فراهم می‌کند که فرصت‌های فروش خود را در مراحل مختلف چرخه فروش ثبت و پیگیری کنید. این قابلیت به تیم فروش کمک می‌کند دید جامع‌تری نسبت به وضعیت سرنخ‌ها و فرصت‌های موجود داشته و بر اساس آن تصمیم‌گیری بهتری انجام دهد.

یکپارچگی با Outlook

Business Central قابلیت همگام‌سازی داده‌ها با Outlook را دارد. جلسات، وظایف و مخاطبین می‌توانند به‌صورت دوطرفه بین سیستم و Outlook ثبت، به‌روزرسانی یا لغو شوند. به این ترتیب ارتباطات سازمانی به‌طور یکپارچه مدیریت شده و کاربران بدون جابه‌جایی بین چند ابزار، تمام داده‌های فروش و بازاریابی را در اختیار خواهند داشت.

اعلان‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها

کاربران می‌توانند با استفاده از قالب‌های Microsoft Word پیام‌های ایمیل را با ظاهری یکسان و حرفه‌ای طراحی کرده و برای مشتریان ارسال نمایند.

مدیریت کارها (Tasks)

Business Central امکان تعریف وظایف، ارجاع آن‌ها به کاربران یا تیم‌ها و مدیریت فعالیت‌های تکرارشونده را فراهم می‌کند. این قابلیت به بهبود همکاری بین اعضای تیم فروش و بازاریابی کمک می‌کند.

یکپارچگی با Dynamics 365 Sales (CRM)

برای مدیریت پیشرفته فرآیندهای بازاریابی و پیش‌فروش، Business Central می‌تواند با Dynamics 365 Sales (CRM) یکپارچه شود.

• سفارشات فروش، موجودی کالا، واحدهای اندازه‌گیری و ارزها بین دو سیستم همگام‌سازی می‌شوند.
• پیش‌فاکتورهای صادرشده در Dynamics 365 Sales می‌توانند به‌صورت مستقیم در Business Central به فاکتور فروش تبدیل شوند.

به‌طور کلی، Business Central بیشتر برای مدیریت فرآیندهای پس از قطعی شدن فروش استفاده می‌شود، در حالی که Dynamics 365 Sales نقش کلیدی در مدیریت فرآیندهای پیش از فروش ایفا می‌کند.

گردش کارها (Workflows)

Business Central دارای قابلیت‌های قدرتمند گردش کار است که بر سه بخش اصلی متمرکز است:

1. تصویب (Approvals): هر کاربر بر اساس نقش سازمانی خود مجاز به انجام یا تأیید اقدامات مشخصی است.

2. اطلاع‌رسانی (Notifications): در صورت عدم رعایت رویه‌های تعریف‌شده (Best Practices)، سیستم هشدار داده و از ثبت اطلاعات ناقص جلوگیری می‌کند.

3. اتوماسیون فرآیندها (Automation): Business Central بسیاری از فرآیندها را به‌صورت خودکار اجرا می‌کند. به‌عنوان مثال با ثبت یک فاکتور فروش، اسناد مربوط به انبار، مالیات، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها به‌طور خودکار ایجاد می‌شوند.

این قابلیت‌ها باعث می‌شوند تا فرایندهایی که در گذشته نیازمند صدور چندین سند به‌صورت دستی بودند، اکنون تنها با یک عملیات ساده در Business Central انجام شوند. همچنین امکان تعریف محدودیت‌ها و سطوح تأیید برای تخفیف‌ها، سقف فروش و سایر سیاست‌های سازمانی وجود دارد.